?？低?002415.SZ)股價(jià)今日下跌，收?qǐng)?bào)32.08元，跌幅6.09%。

2021年7月26日，?？低暠P中股價(jià)一度達(dá)到了上市以來的最高點(diǎn)，即70.44元。同日，上海申銀萬國(guó)證券研究所有限公司和中國(guó)銀河證券股份有限公司均發(fā)布研報(bào)表示對(duì)海康威視的看好。

上海申銀萬國(guó)證券研究所有限公司的研究員施鑫展、洪依真、駱?biāo)歼h(yuǎn)、劉洋發(fā)布的研報(bào)《?？低?002415)：21H1大超預(yù)期！AI領(lǐng)軍成長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁》顯示，?？低暸栋肽陥?bào)：21H1收入339.0億(同比+39.7%)，歸母凈利潤(rùn)64.8億(同比+40.2%)；其中21Q2單季度收入199.1億(同比+34.2%)，歸母凈利潤(rùn)43.1億(同比+37.9%)。在業(yè)績(jī)前瞻中預(yù)計(jì)21Q2收入同比+25%，凈利潤(rùn)同比+12%，實(shí)際業(yè)績(jī)大超預(yù)期。上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司2020年已經(jīng)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)曲線的“超級(jí)拐點(diǎn)”，2021起持續(xù)兌現(xiàn)高成長(zhǎng)！上調(diào)2021-2023年盈利預(yù)測(cè)至171.2/211.6/257.8億元(原預(yù)測(cè)值為170.2/210.6/256.2億元)，對(duì)應(yīng)PE分別為37/30/24倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

中國(guó)銀河證券股份有限公司的研究員傅楚雄發(fā)布的研報(bào)《?？低?002415)：業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速發(fā)展》顯示，考慮到下游需求復(fù)蘇好于預(yù)期，小幅上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2021-2023年凈利潤(rùn)分別為164.13/193.13/225.57億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.76/2.07/2.42元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)2021年市盈率為38.34倍。公司作為安防龍頭企業(yè)，保持了穩(wěn)定的供貨及議價(jià)能力，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升；公司加大研發(fā)投入推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，盡享AIOT行業(yè)增長(zhǎng)及國(guó)產(chǎn)替代的雙重紅利，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

標(biāo)簽： ?？低?/span> 盈利預(yù)測(cè) 申銀萬國(guó)證券