自2022年12月ChatGPT石破天驚般異軍突起，大模型便迅速成為國內(nèi)熱門項目，賽道風起云涌，同時變數(shù)日增。

因個人健康原因而不得不退隱靜養(yǎng)的美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文，時下已不僅辭去美團非執(zhí)行董事職務(wù)，而且由他創(chuàng)立并在國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)方向點了一把大火的光年之外，備受關(guān)注之下也已尋得看起來還算不錯的處置方案——美團以約20.65億元總代價買入了光年之外100%股權(quán)，好兄弟王興由此替代王慧文成為光年之外操盤手。

【資料圖】

回溯過去這半年，在百度跟進ChatGPT腳步率先于國內(nèi)推出大模型文心一言之后，頭部科技大廠多有動作，阿里通義千問、騰訊混元、華為盤古等均在此列。據(jù)科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心發(fā)布的《中國人工智能大模型地圖研究報告》，截至2023年5月28日，國內(nèi)10億級參數(shù)規(guī)模以上大模型已發(fā)布了79個。

在層出不窮的大模型中，老牌AI公司科大訊飛的入局故事也頗值得一說。

科大訊飛2023年5月6日發(fā)布了星火認知大模型，1個月后又發(fā)布了新的v1.5版本?？拼笥嶏w創(chuàng)始人兼董事長劉慶峰表示，等到10月24日科大訊飛全球開發(fā)者大會時，星火大模型要實現(xiàn)中文超越ChatGPT、英文達到ChatGPT水平。

這些舉措和表達有力推動了科大訊飛股價的上漲。2023年6月，科大訊飛股價達到了上市以來最高點每股82元，對應(yīng)總市值超過了1500億元。要知道，2023年1月時，科大訊飛市值尚不足800億元。

奈何星火大模型發(fā)布后爭議四起。

其中一個爭議來自一個名為SuperCLUE的國內(nèi)機構(gòu)。該機構(gòu)5月9日發(fā)布的中文通用大模型綜合性評測基準榜單，將科大訊飛的星火大模型排在人類、ChatGPT 4、ChatGPT 3.5之后的第四位。網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，SuperCLUE仿照了國際NLP即自然語言處理權(quán)威數(shù)據(jù)集GLUE及SuperGLUE，實際上卻是國內(nèi)民間組織自評。GLUE與CLUE，狀若李逵與李鬼，不細看，還真分不清楚。據(jù)公開信息，SuperGLUE榜單題目一般超過2萬道，國內(nèi)SuperCLUE題目卻僅有100道。

榜單發(fā)布當日，SuperCLUE官網(wǎng)顯示，中文基準測評成員顧問排名第一位的是哈工大訊飛聯(lián)合實驗室資深級研究員崔一鳴。第二天即5月10日，網(wǎng)站就刪除了相關(guān)信息。而在2023年6月的中文大模型排行榜中，該機構(gòu)將人類排在0位，第一、二位仍是ChatGPT，三、四位則變成了360智腦（4.0）和文心一言（v2.0.4），訊飛星火（v1.5）排至第六。

話題并未就此終結(jié)。

5月24日，科大訊飛股價猛跌，盤中一度跌超9%?？拼笥嶏w官方回應(yīng)稱，股價下跌系某生成式AI產(chǎn)品寫作虛假小作文導致，而小作文中提到的科大訊飛被曝涉嫌大量采集用戶隱私數(shù)據(jù)并將其用于人工智能研究為不實信息，公司法務(wù)部如查實有惡意造謠情況，將采取法律措施。

明眼人一望便知，這是把矛頭指向了百度文心一言。

文心一言市場負責人張全文當天發(fā)表朋友圈稱，友商把股價大跌歸咎于文心一言的命題小作文是碰瓷，對于無端惡意抹黑污蔑，百度方面也將采取法律措施，“來而不往非禮也”。

據(jù)實講述也好，碰瓷營銷也罷，國內(nèi)大模型剛剛上路，難言孰強孰弱，而星火大模型距離科大訊飛宣稱的趕超ChatGPT的距離則有目共睹。在全年營收增幅從2021年的40.61%下滑至2022年的2.77%的背景下，大模型能為科大訊飛的業(yè)務(wù)走向帶來什么仍未可知。

01

從語音到AI

科大訊飛在國內(nèi)智能語音領(lǐng)域曾具先發(fā)優(yōu)勢。

這家成立逾23年的公司在2004年銷售額就已突破1億元，與聯(lián)想、華為等公司的合作更使其成為語音交互領(lǐng)域的巨頭。

2008年5月，科大訊飛在深圳交易所上市，是年公司營收2.57億元，同比增長25.14%。這2.57億元是由三大塊主營業(yè)務(wù)構(gòu)成，它們分別是收入5458萬元的語音支撐軟件、收入7631萬元的語音行業(yè)應(yīng)用/系統(tǒng)、收入1.26億元的信息工程與運維服務(wù)。特別值得注意的是，占總營收比例高達49.17%的信息工程與運維服務(wù)業(yè)務(wù)主要靠科大訊飛公司所在地安徽力撐，后者貢獻了科大訊飛該項業(yè)務(wù)收入的99.49%。

在智能手機興起的2010年前后，科大訊飛迅速抓住機會推出了訊飛語音云，2011年即上線首款入門級語音合成芯片，這也使訊飛輸入法走入移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的視野。如今訊飛輸入法已支持包括粵語、客家話、閩南語在內(nèi)的23種方言和藏語等5種少數(shù)民族語言的語音識別。

到了2014年，科大訊飛推出了訊飛超腦計劃，由NLP轉(zhuǎn)向AI。2015年全年，科大訊飛營收25億元，其中占比最高的仍是信息工程與運維服務(wù)，收入達7.2億元（28.83%）；往后依次是教育應(yīng)用產(chǎn)品，收入6.6億元（26.4%）；電信語音增值產(chǎn)品，收入3.13億元（12.52%）；語音支撐軟件，收入3.03億元（12.12%）；行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品IFLYTEK-C3，收入2.47億元（9.91%）；其余占比較小的還有音視頻監(jiān)控、通信數(shù)據(jù)分析應(yīng)用、學院教育教學和其他業(yè)務(wù)收入。也就是說，支撐科大訊飛營收的主要是軟件和信息技術(shù)服務(wù)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，諸多大廠也切入到了語音交互領(lǐng)域，這使科大訊飛的地位漸趨不甚穩(wěn)固。中國語音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2012年科大訊飛在中國智能語音市場占比54.3%，到2015年時下降為44.2%，百度以27.8%位居第二，第三則是占比6.9%的蘋果公司。百度、網(wǎng)易等大廠各有建樹，對科大訊飛必然造成沖擊。

外界對科大訊飛的AI產(chǎn)品也頗有質(zhì)疑，如同聲傳譯產(chǎn)品。2018年有人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)表文章，認為科大訊飛產(chǎn)品在翻譯時實際上有人工翻譯成分?？拼笥嶏w回應(yīng)，產(chǎn)品使用的是“人機耦合翻譯助手”模式，即由機器向同傳翻譯者提供語音識別和機器翻譯的結(jié)果，輔助同傳工作。這也等于客觀承認“訊飛聽見”遠達不到同聲傳譯的水準，無法以AI代替同傳人員。

盡管存在短板，科大訊飛的業(yè)務(wù)仍表現(xiàn)良好，連續(xù)10年營收平均增長率超過25%。但越是新興技術(shù)，領(lǐng)域內(nèi)部迭代越快，包括語音交互和AI。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能語音行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資方向研究報告》，中國智能語音市場規(guī)模自2017年的100億元左右增長至2022年的341億美元，預(yù)計2023年能達382億美元；而2022年占據(jù)國內(nèi)市場份額較高的是科大訊飛（44.2%）、百度（37.8%）、蘋果（15.4%）、Nuance（6.9%）和小i機器人（3%）。

語音領(lǐng)域承壓，廣義AI更為不易。

調(diào)研機構(gòu)艾瑞咨詢《中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，中國AI產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模2020年已達1546億元，2022年為1958億元，預(yù)計2027年可達6122億元，2022-2027年的相關(guān)CAGR即復(fù)合年均增長率為25.6%。

市場向好，競爭激烈。在整個AI產(chǎn)業(yè)圖譜中，包括計算機視覺、大數(shù)據(jù)智能、對話式AI、內(nèi)容審核、智能駕駛等不同領(lǐng)域，科大訊飛所在的技術(shù)層和具體應(yīng)用層均需直面國內(nèi)的百度、阿里、騰訊及國外的谷歌、微軟等大廠的攻城略地。

財報顯示，科大訊飛2022年營收188.2億元，增幅僅2.77%；2023年第一季度營收28.87億元，同比下滑17.64%?？拼笥嶏w官方將第一季度的業(yè)績問題歸因于2022年12月與202年1月的特殊環(huán)境和其后的春節(jié)假期，認為這屬于短期沖擊，不影響長期經(jīng)營基本面。官方還表示，2019年被列入美國實體清單后又在2022年10月再次承壓；2022年第四季度和2023年第一季度處于調(diào)整中，加之大模型的推出，預(yù)計從第二季度起，收入和毛利會正向增長。

02

模型成色幾何？

據(jù)財報，2022年全年，科大訊飛的主營業(yè)務(wù)仍是軟件和信息技術(shù)服務(wù)，占總營收的98.41%；其中占比最大的是教育產(chǎn)品和服務(wù)，占總營收的32.74%；其次是開放平臺及消費者業(yè)務(wù)（24.66%），再次是智慧城市（23.63%）以及運營商相關(guān)業(yè)務(wù)（11.14%）；智慧汽車、智慧醫(yī)療和智慧金融相加占比為6.2%。

AI業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展需要科大訊飛跟進技術(shù)潮流，大模型的重要性不言而喻。

由研發(fā)投入可見科大訊飛對大模型的重視。財報顯示，科大訊飛2021年研發(fā)投入29.36億元，2022年增長至33.55億元，同比增長14.28%；研發(fā)人員數(shù)量已從2021年的8367人增加到了2022年的9281人，同比增長10.92%，在整體員工中的占比提升到了61.68%。

但實際上，除去算法，大模型訓練的難點和重點在于需要龐大數(shù)據(jù)和巨大算力，包括CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、ASIC（專用集成芯片）等硬件設(shè)備以及支持大規(guī)模并行計算的軟件平臺和框架，此外還涉及大量數(shù)據(jù)存儲、傳輸以及相關(guān)人力維護和升級。NVIDIA即英偉達研究數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT 3最大規(guī)模的模型需要使用175 Billions的參數(shù)量，需要512顆V100顯卡訓練7個月時間或使用1024顆A100芯片訓練長達一個月的時間，每個月成本在百萬美元以上量級。

這意味著資金實力雄厚的大廠更有燒錢的底氣，一般企業(yè)很難參與競爭。2022年全年，阿里、騰訊的研發(fā)投入均超過500億元，而百度在研發(fā)投入214億元的情況下，旗下文心一言仍與ChatGPT差距較大，遑論同期研發(fā)投入僅約30億元的科大訊飛。

即便如此，仍有不少人對科大訊飛寄予厚望。這不僅因為其在語音和AI上有一定先發(fā)優(yōu)勢，更因為這家公司多少帶有些國家隊色彩。最新財報即2023年第一季度財報顯示，國有法人中國移動通信有限公司和中科大資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司在科大訊飛前十大股東中分別排在第一和第四位，持股比例分別為10.66%和3.59%，作為創(chuàng)始人兼董事長的劉慶峰以7.24%的持股比例位列第二。

這被認為科大訊飛更易打造從To G到To B的商業(yè)閉環(huán)。財報對此亦有提及。舉例來說，財報顯示，截至2022年底，科大訊飛智能評卷技術(shù)已累計在14個省市高考中實現(xiàn)正式交付應(yīng)用；司法業(yè)務(wù)領(lǐng)域已接入466個子平臺，涉及26個省市區(qū)，累計覆蓋1800多家法院。

但G端與B端的發(fā)展很難與大模型研發(fā)和應(yīng)用直接掛鉤，也無法全然打消市場質(zhì)疑。5月星火大模型發(fā)布后不久，就有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)在后者的回答中會出現(xiàn)“我是由OpenAI開發(fā)的”等內(nèi)容，由此懷疑星火大模型套殼OpenAI開發(fā)的ChatGPT?？拼笥嶏w表示，這是由于ChatGPT熱度較高，訓練數(shù)據(jù)中出現(xiàn)較多OpenAI、ChatGPT等詞匯造成的回答錯誤。

大模型的常見考察標準包括多風格、多任務(wù)長文本生成，多層次跨語言理解，泛領(lǐng)域開放式知識問答，情境式思維邏輯推理等。據(jù)?？素斀?jīng)觀察，目前已有相當數(shù)量的網(wǎng)友對星火大模型進行了測試。面對一些人類視角不算復(fù)雜的邏輯推理題目和部分高考語文、數(shù)學題目時，星火大模型未能給出正確答案。

正因大模型開發(fā)成本高昂，應(yīng)用和商業(yè)化想要覆蓋成本也還需要時間。OpenAI在2023年3月宣布開放API（應(yīng)用程序接口），價格為每1000 tokens 0.002美元，還表示開放人工智能驅(qū)動的語音轉(zhuǎn)文本模型Whisper的API，開發(fā)者使用的價格為每分鐘0.006美元。有外媒報道，2022年OpenAI虧損超過5.4億美元，全靠背后的微軟輸血。

對標ChatGPT的星火大模型無疑更難短期直接為科大訊飛帶來利潤，而科大訊飛如今還需部分依靠政府補助。財報顯示，自2018年至2022年，科大訊飛獲得的政府補助分別為2.76億元、4.12億元、4.25億元、4.38億元、4.73億元。

03

如何構(gòu)筑壁壘

大模型的發(fā)展對科大訊飛的裨益直接體現(xiàn)在產(chǎn)品中。

科大訊飛近5年教育領(lǐng)域業(yè)務(wù)營收增速超過30%，大模型能夠在數(shù)據(jù)和應(yīng)用層面協(xié)同的基礎(chǔ)上推動教育、辦公、醫(yī)療等下游領(lǐng)域產(chǎn)品的發(fā)展和銷售，擴大智能產(chǎn)品的影響力和市占率。民生證券2023年5月的一份研報得出判斷，在政策全面支持下，科大訊飛以G-B-C構(gòu)建教育正向閉環(huán)，全面加速滲透全國市場。

科大訊飛已將大模型先行落地到了既有AI學習產(chǎn)品上，如訊飛AI學習機T20、T20Pro等。科大訊飛6月19日發(fā)布了618戰(zhàn)報，宣稱銷售額同比增長125%，AI學習機系列、翻譯機、智能錄音筆、智能辦公本等分別獲得所屬品類京東、天貓雙平臺銷售額冠軍。但官方并未公布具體銷售額數(shù)字。

單就教育平板而言，該領(lǐng)域玩家眾多，已是一片紅海，這當中既有以步步高、讀書郎等為代表的老牌學習機廠商，還有百度、網(wǎng)易有道等互聯(lián)網(wǎng)勢力參與競爭。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年下半年至2022年上半年，百度的小度學習機市場份額位列學習機平板市場第一，其后是步步高和科大訊飛。

若以娛樂產(chǎn)品市場情況類比，微軟Xbox銷量處于索尼PS4的陰影之下，遠不占優(yōu)；但微軟保有人機交互界面等核心技術(shù)及微軟云、微軟操作系統(tǒng)等匹配的軟硬件生態(tài)，使Xbox具有一定不可替代性。

相較之下，目前科大訊飛AI及大模型水準很難構(gòu)筑技術(shù)壁壘，在同樣排名靠后的情況下難以穩(wěn)固地位，即便市場仍有需求潛力，想在其中實現(xiàn)爆發(fā)式增長也殊為不易。

科大訊飛在部分AI細分領(lǐng)域亦頗具優(yōu)勢，但這些還遠遠不是營收大頭，比如AI醫(yī)療產(chǎn)品智醫(yī)助理。財報提到，智醫(yī)助理是業(yè)內(nèi)唯一通過國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格測試的智能輔助診斷系統(tǒng)；截至2022年底，該系統(tǒng)已累計覆蓋全國30個省、380個區(qū)縣并常態(tài)化應(yīng)用，累計為基層醫(yī)生提供了超過5.3億次AI輔助診療建議。這項業(yè)務(wù)2022年全年收入4.67億元，在科大訊飛同期總營收中僅占比2.48%。

更重要的是，2018年時，科大訊飛銷售費用17.26億元，超過了同期研發(fā)投入，而2022年銷售費用已增至31.64億元。

官宣發(fā)力AI的同時，科大訊飛還進行了多元化探索。舉例來說，2019年2月，科大訊飛旗下的訊飛云創(chuàng)投資華南腦控智能科技，涉足腦機接口研發(fā)；2022年9月，科大訊飛從平安集團手上收購了北京環(huán)球保險經(jīng)紀有限公司，將之更名為北京科訊保險經(jīng)紀有限公司；2022年10月，科大訊飛注冊了訊飛甄選相關(guān)商標。

這些涉及不同領(lǐng)域、投入不同程度的布局，究竟能為科大訊飛主營業(yè)務(wù)分散多少壓力、提供多少新意不得而知，可知的是科大訊飛營收目標的自我縮減。

在2021年2月的年度計劃大會上，科大訊飛曾提出未來5年營收千億元的目標，這代表著復(fù)合年均增長率要達到50%。2021年的40.61%顯然還有差距，2022年的2.77%則已越來越遠。2023年1月，營收千億被更新為未來5年實現(xiàn)500億元以上目標。兩相比照，已然腰斬。

成本深似海，玩家多如云，大模型或?qū)⑦€有大機會。截至?？素斀?jīng)本文發(fā)稿，距離科大訊飛宣稱的趕超ChatGPT已僅剩113天。當然，橫看營收目標變化，趕超ChatGPT最終結(jié)果如何倒也沒那么重要，重要的是科大訊飛能否由此裝上強勁增長新引擎。市場在觀望，投票即將開始。

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