華夏幸福南方總部資產將整體轉讓給華潤置地。

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12月28日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關于轉讓下屬公司股權及債權的公告。

華夏幸福全資子公司擬與華潤置地（01109.HK）全資附屬公司華潤置地控股有限公司簽署《華夏幸福南方總部資產包整體轉讓協議》，約定將其各自持有的4家下屬公司股權，包括：華御江（武漢）房地產開發(fā)有限公司100%股權、華御漢（武漢）房地產開發(fā)有限公司100%股權、華御元（南京）房地產開發(fā)有限公司60%股權、華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權，以及華夏幸福持有的前述標的股權公司的142.33395億元（本金余額為13893133619.06元，利息340261356.85元）往來債權轉讓給華潤置地，其中標的股權轉讓價款為4元，標的債權轉讓價款為123.99999996億元，以上合計金額為124億元。本次交易回籠資金將主要用于償付公司及下屬公司金融債務；本次交易不構成關聯交易；本次交易不構成重大資產重組。

華夏幸福表示，此次交易是基于化解公司債務風險，在《債務重組計劃》總體安排下實施，預計可為公司凈回籠資金124億元，相關資金將主要用于公司及下屬公司金融債務償付，有效推動公司債務重組落地實施。

華潤置地將通過受讓上述標的股權公司，間接取得上述標的股權公司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標的股權公司下屬的子公司。

整體交易、折價出讓

公告表示，本次交易標的股權和標的債權轉讓價格，是雙方參考對標的資產的審計評估結果，并結合市場情況等因素后協商確定的，轉讓價款合計為124億元。本次交易價款在資產審計評估結果的基礎上進行一定程度折價，系為雙方綜合考慮當前房地產行業(yè)環(huán)境持續(xù)低迷，收并購市場為買方市場，且本次交易涉及金額較大，項目中包含較大體量持有商辦物業(yè)等多重因素后協商確定的，交易價格處于合理區(qū)間。

公告稱，本協議項下各個標的股權、標的債權的交易均構成一個統一整體的交易，本次交易中的任何一部分交易無效、被解除或被撤銷的，則本協議項下其他全部交易同樣無效、解除或終止，但以下情形除外：華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權（即標的股權4）的收購無效、被解除或被撤銷的，不影響其他標的股權、標的債權的交易。

交易先決條件包括：就武漢長江中心項目，轉讓方協調符合項目產業(yè)引入要求的機構出具同意落實項目產業(yè)引入義務的書面承諾且該承諾函的內容已獲得受讓方認可，或取得當地政府主管部門出具的豁免或已滿足該等產業(yè)引入義務的書面文件。

轉讓方促成標的股權3【華御寧（南京）房地產開發(fā)有限公司持有的華御元（南京）房地產開發(fā)有限公司60%股權】的其他股東安徽創(chuàng)控置業(yè)有限公司同意轉讓方轉讓其持有的標的股權3的60%股權并放棄優(yōu)先購買權。且受讓方就收購安徽創(chuàng)控持有的標的股權3的40%股權簽署《股權轉讓協議》或類似協議，或就共同作為標的股權3的股東繼續(xù)合作開發(fā)簽署《合作開發(fā)協議》或其補充協議或類似協議。

轉讓方協調平安銀行股份有限公司武漢分行與標的股權2【華夏幸福（武漢）房地產開發(fā)有限公司持有的華御漢（武漢）房地產開發(fā)有限公司100%股權】簽署《定向開發(fā)合作協議》的補充協議，確認平安銀行股份有限公司將繼續(xù)履行《定向開發(fā)合作協議》項下交易并重新確定交付期限（暫定為交割完成日之后35個月），且該補充協議條款已經受讓方認可。

若截至2023年3月31日時交易先決條件未全部達成，或任一目標項目、任一集團公司在交割完成日前發(fā)生重大不利變化的，雙方應就交易條件進行協商。如協商達成一致，則另行簽訂補充協議；如協商未能達成一致，受讓方或轉讓方任何一方有權單方解除本協議及相關協議而無需承擔任何責任。

公告指出，南京大校場項目土地出讓合同約定涉及限制絕對高度問題需取得相關部隊同意。雙方在2023年9月30日前共同推進南京大校場項目建筑物限高問題的解決，使得南京大校場項目取得部隊同意限高調整的書面文件，如未能如期取得，受讓方有權在本次交易價款總金額中扣減12.5億元。如在2023年9月30日前，限高問題得到部分解決的，則雙方根據協議約定在不超過12.5億元范圍內調減轉讓價款總金額。

武漢長江中心項目C地塊在交割完成日前仍未交清地價款并簽訂土地出讓合同的，受讓方應在交割完成日后3個工作日內及時繳清剩余地價款，轉讓方須協調相應項目公司與出讓方完成C地塊的《國有建設用地使用權出讓合同》簽署。若C地塊的項目公司因逾期支付C地塊的地價款導致被追究違約責任、地塊被收回、最終約定的開竣工日期早于目前雙方約定時間等，則產生的逾期支付地價款的違約金、項目公司遭受的損失或違約責任等，均由轉讓方承擔和賠償。雙方共同推進武漢長江中心項目C地塊板式規(guī)劃方案的報批工作。如截至2023年6月30日，前述規(guī)劃方案仍未取得政府相關部門核發(fā)的規(guī)劃方案批準意見書，且受讓方同意不繼續(xù)推動該方案的政府審批，則受讓方有權在本次交易轉讓價款總金額中扣減5億元。

3個項目地價總計198億元

值得一提的是，這3個項目為原華潤執(zhí)行董事吳向東任華夏幸福首席執(zhí)行官后主導的商業(yè)地產項目，耗資198.74億元。目前，華夏幸福商業(yè)地產除了這3個項目外，僅余哈爾濱深哈金融科技城項目。

2019年9月10日，華夏幸福以底價116.246億元拍得湖北省武漢市武昌濱江區(qū)域兩幅地塊，地上占地總面積為19.41萬平方米，計容總面積超過111萬平方米；地下面積23.13萬平方米。這是華夏幸福當年新增的首個“商業(yè)辦公項目”。華夏幸福透露，計劃在上述兩幅地塊打造華中金融科技中心，與武漢都市圈的產業(yè)集群形成聯動效應。

進入2020年，華夏幸福4月30日以63億元競得南京南部新城核心區(qū)大較場地塊。用地面積地上約18.1萬平方米、地下約8.9萬平方米，項目總建筑面積63.26萬平方米。

5月29日，華夏幸福以總價19.49億元摘得武漢武昌沙湖金融主軸中北路地塊。項目規(guī)劃用地面積約4.3萬平方米，計容建面不超過22.31萬平方米。

2022年半年報顯示，武漢長江中心項目受2022年上半年受市場下行及疫情影響，銷售轉冷，現公司正積極聯動各行業(yè)大客戶，加大營銷政策力度，全方位推進簽約。從各業(yè)態(tài)開發(fā)進展來看，住宅部分正常施工至封頂，商業(yè)部分幕墻外立面已基本呈現，寫字樓塔樓核心筒已緩建設至21層。

武漢中北路項目住宅部分2021年年底開盤，受市場驟冷及疫情影響，銷售情況不佳。從各業(yè)態(tài)開發(fā)進展來看，住宅部分正常施工至屋面構造完成，商辦部分緩建完成底板封閉。另定制寫字樓買方未支付定金，華夏幸福資金緊張被迫停工，正積極溝通爭取盡早復工。

南京大校場項目在2022年上半年整體銷售良好，但3月后市場下行趨勢明顯，目前項目有少量存貨。從各業(yè)態(tài)開發(fā)進展來看，住宅部分正常施工，商業(yè)部分基坑工程進展順利，局部已開始第三道支撐施工，寫字樓部分已有3棟樓主體工程完成正負零，一棟樓施工至地下一層。

12月28日，華夏幸福同時公告，董事孟森辭去華夏幸福董事會董事職務。孟森為平安派駐華夏幸福董事會的董事之一，上任華夏幸福董事之職時其為平安人壽總經理助理。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計601.76億元，已簽約實現債務重組的金額累計為1265.57億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，該公司根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

境外美元債券方面，截至目前，持有境外美元債券本金總額84.14%的持有人（存續(xù)總額為49.6億美元）已簽署境外《重組支持協議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。

標簽： 華夏幸福將南方總部資產整體轉讓給華潤置地 凈回籠資金12