今日，深紡織A(000045.SZ)復(fù)牌股價(jià)一字漲停，截至收盤報(bào)12.20元，漲幅10.01%。

2022年12月31日，深紡織A發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

(資料圖)

關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向奇美材料、昊盛丹陽(yáng)、丹陽(yáng)諾延、廈門諾延、福州新投、合肥北城、杭州任成、星河硬科技、麗水華暉、湖州派諾、麗水騰北、福州投資、廈門志豐、嘉興派諾、湖州浙礦、廣東興之、廣州博粵購(gòu)買其合計(jì)持有的恒美光電的100%股權(quán)。

本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)擬由公司以并購(gòu)貸款及募集配套資金等自籌資金進(jìn)行支付，本次交易股份支付及現(xiàn)金支付比例尚未確定，相關(guān)事項(xiàng)將在標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估工作完成后，由交易各方協(xié)商并另行簽署協(xié)議予以約定，并在重組報(bào)告書中予以披露。

經(jīng)各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為8.93元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格。最終發(fā)行的股份數(shù)量以上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。公司本次發(fā)行的股份數(shù)量按照發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格和以發(fā)行股份形式支付的交易對(duì)價(jià)計(jì)算。依據(jù)該公式計(jì)算的發(fā)行數(shù)量精確至個(gè)位，不足一股的部分公司無(wú)需支付。在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成日期間，公司如有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、派息等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

奇美材料、昊盛丹陽(yáng)、丹陽(yáng)諾延、廈門諾延、麗水華暉、廈門志豐、福州新投通過(guò)本次交易取得的公司股份自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除上述主體外的其他交易對(duì)方通過(guò)本次重組取得的公司股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓(在本次交易中取得的股份登記至相應(yīng)主體名下時(shí)，相應(yīng)主體持有標(biāo)的公司股份時(shí)間不足12個(gè)月的，則36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓)。

截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。本次重組涉及的最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告后確定，相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估或估值結(jié)果、以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)(如涉及)將在《重組報(bào)告書》中予以披露。

本次交易中，奇美材料、昊盛丹陽(yáng)、丹陽(yáng)諾延、廈門諾延、麗水華暉、廈門志豐、福州新投擬對(duì)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)進(jìn)行承諾并承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)。后續(xù)公司與交易對(duì)方將結(jié)合承擔(dān)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)等因素按照差異化定價(jià)原則確定最終交易價(jià)格。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議。本次交易業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償將由公司與相關(guān)業(yè)績(jī)承諾方另行協(xié)商并簽署相關(guān)協(xié)議予以約定。

關(guān)于募集配套資金，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后公司總股本的30%。最終的發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

公司本次向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等并購(gòu)相關(guān)費(fèi)用，或用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)。用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或者不超過(guò)募集配套資金總額的50%。具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在《重組報(bào)告書》中予以披露。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，交易對(duì)方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，交易對(duì)方奇美材料、昊盛丹陽(yáng)(均由陳融圣實(shí)際控制)合計(jì)持有公司的股份預(yù)計(jì)將超過(guò)5%，福州新投、合肥北城持有公司的股份預(yù)計(jì)分別將超過(guò)5%，為公司的潛在關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易前后，公司的控股股東均為深投控，實(shí)際控制人均為深圳市國(guó)資委，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變更。因此，根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。

深紡織A表示，本次交易前，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為偏光片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)偏光片行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。本次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為偏光片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，綜合實(shí)力將大幅提升，并獲得較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。此外。公司可借助標(biāo)的公司現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)管理和市場(chǎng)開(kāi)拓能力，降低公司原有業(yè)務(wù)的研發(fā)和管理成本，有助于提升公司的經(jīng)營(yíng)效率。公司和標(biāo)的公司具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，本次交易有助于公司在偏光片行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局并加深技術(shù)儲(chǔ)備。

深紡織A于2022年10月29日披露了2022年第三季度報(bào)告。去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,122,038,324.26元，同比增長(zhǎng)26.89%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)56,549,475.58元，同比下降30.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)44,701,519.74元，同比下降28.63%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為115,901,783.45元，同比下降271.40%。

去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入676,901,015.17元，同比增長(zhǎng)18.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14,115,950.48元，同比增長(zhǎng)186.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9,730,544.28元，同比增長(zhǎng)1,092.65%。

標(biāo)簽： 上市公司股東 現(xiàn)金購(gòu)買 不得轉(zhuǎn)讓