1月11日，東方日升(300118.SZ)全球市場總監(jiān)莊英宏(Leon Chuang)發(fā)布的一則微信朋友圈在光伏圈內(nèi)流傳甚廣。

莊英宏在微信朋友圈稱：“發(fā)力儲能，我們認(rèn)真的，23年在手已簽4吉瓦時多了?！绷硪贿?，中信建投電新首席分析師朱鑰直接做起了“朋友圈調(diào)研”。朱鑰在莊英宏的朋友圈回復(fù)稱：“貴司組件成本是不是只有1.2~1.3了...”。

(資料圖片僅供參考)

莊英宏回復(fù)稱：“按照硅片報價5.1元/片，電池非硅0.14元/瓦，再加組件非硅成本0.6元/瓦，差不多是如您所說，這是電池 組件一體化。”莊英宏還補(bǔ)充對朱鑰說：“求推薦，支持?！?/strong>

文字內(nèi)容不長，莊英宏卻透露出了東方日升年內(nèi)的在手訂單情況，這違反了上市公司信息披露應(yīng)遵守的規(guī)定。還值得注意的是，券商首席對組件價格如此在意，確是反映了硅料硅片價格“雪崩”后組件廠盈利修復(fù)的投資機(jī)會。

東方日升高管朋友圈透露在手訂單

上市公司披露信息需要遵守的規(guī)定具體為《上市公司信息披露管理辦法》，根據(jù)該法的規(guī)定，信息披露文件應(yīng)當(dāng)采用中文文本，信息披露義務(wù)人在公司網(wǎng)站及其他媒體發(fā)布信息的時間不得先于指定媒體等等。

實際上，近年來，滬深交易所鼓勵上市公司除依照強(qiáng)制性規(guī)定披露信息外，自愿披露可能對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生影響的信息。記者注意到，從近兩年整體公告情況來看，A股上市公司進(jìn)行自愿性信息披露積極性提高，不少上市公司傾向自愿披露中標(biāo)合同、在手訂單、收到國家補(bǔ)貼、業(yè)績預(yù)告等方面的公告。

公開資料顯示，朱鑰任中信建投證券電力設(shè)備新能源行業(yè)首席分析師。值得一提的是，2021年11月，朱鑰曾與招商策略首席分析師張夏在朋友圈互懟，牽扯出彼時紅極一時的“我預(yù)判，預(yù)判你的預(yù)判，我預(yù)判你預(yù)判的預(yù)判，我預(yù)判你預(yù)判的預(yù)判的預(yù)判…”

“日升(東方日升)的人事一直比較動蕩，能去通威的都去通威了?！蹦彻夥袠I(yè)資深人士告訴第一財經(jīng)記者，他補(bǔ)充道：“行業(yè)發(fā)展趨勢就是一體化，價格戰(zhàn)是必然的，打的就是價格戰(zhàn)，有成本優(yōu)勢基礎(chǔ)的就有望打贏?！?/p>

財報顯示，東方日升主營業(yè)務(wù)從事光伏電池組件，主要產(chǎn)品覆蓋硅料、電池和組件3項環(huán)節(jié)。2021年度公司的光伏組件出貨量位居行業(yè)第六。

2022年以來，東方日升加速布局異質(zhì)結(jié)等新技術(shù)電池組件。2022年9月，東方日升定增獲批，擬募資不超過50億元加碼新一代電池組件技術(shù)，用于5GW N型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與10GW高效太陽能組件項目、全球高效光伏研發(fā)中心項目并補(bǔ)充流動資金。

2022年前三季度，東方日升實現(xiàn)營業(yè)收入210.22億元，同比增長61.86%，實現(xiàn)歸母凈利潤7.47億元，同比增長111.08%，扣非后歸母凈利潤7.7億元，同比增長434.07%。

23年首筆組件大規(guī)模集采現(xiàn)1.48元/w“地板價”

實際上，朱鑰在莊英宏朋友圈對組件價格的“調(diào)研”，反映出組件廠商所受到的市場關(guān)注度。

2023年開年不久，硅料、硅片經(jīng)歷著“跨年價格雪崩”。最新數(shù)據(jù)顯示，硅料、硅片與電池片價格均大幅下降，組件價格小幅下降，光伏玻璃價格持平。

據(jù)了解，硅料價格已經(jīng)全線跌破19萬元/噸。2022年10月底時，國內(nèi)硅料價格還停留在高點(diǎn)33萬元/噸，僅2個多月時間，硅料價格暴跌逾40%。

上游價格暴跌直接惠利組件廠商，對于下游建設(shè)而言將緩解成本壓力。組件廠2022年的成本壓力居高不下，而因作為直面終端客戶的環(huán)節(jié)，組件廠傳導(dǎo)成本的空間相對有限。

可以預(yù)見的是，上游原料降價后組件廠亦會跟隨降價。記者注意到，2023開年的第一個大規(guī)模組件集采，已經(jīng)出現(xiàn)了“地板價”。

1月11日，中國電建2023年度光伏發(fā)電項目組件集中采購價格開標(biāo)，本次招標(biāo)規(guī)模共26GW，是23年首個大規(guī)模集采項目。其中P型共25GW，組件尺寸要求182mm及以上，雙玻占比在80%，N型組件采購容量1GW。

本次集采吸引48家企業(yè)投標(biāo)，其中，P型組件招標(biāo)10GW，共有40家企業(yè)投標(biāo)，投標(biāo)均價為1.703元/W.整體來看本次集采，各投標(biāo)企業(yè)競爭更趨激烈，P型和N型組件最低報價均低于1.5元/W，N型組件更是報出1.48元的地板價。而N型報價低于或持平P型，也有利于光伏新技術(shù)產(chǎn)品規(guī)模提升。