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中國鐵建(601186)12月16日晚公告，為降低公司下屬4家全資子公司中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建的資產(chǎn)負債率，公司擬引入中銀資產(chǎn)、建信投資、工銀投資、交銀投資等4家投資者合計出資100億元對標的公司進行增資，實施市場化債轉(zhuǎn)股。

據(jù)介紹，本次交易是中國鐵建實施市場化債轉(zhuǎn)股、積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率工作的重要組成部分，本次增資完成后，中國鐵建繼續(xù)作為標的公司控股股東，仍然擁有對標的公司的實際控制權(quán)。

具體來看，12月16日，中銀資產(chǎn)、建信投資、工銀投資、交銀投資與中國鐵建及四家子公司簽署《投資協(xié)議》，約定以現(xiàn)金對標的公司進行增資，增資金額合計100億元，標的公司以所獲增資款用于償還標的公司以銀行貸款為主的債務。

其中，中銀資產(chǎn)增資金額最大，為35億元，分別用于增資中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建，增資金額分別為15億元、15億元和5億元。建信投資共計投入的增資金額為25億元，分別增資于中鐵十四局、中鐵二十局和中鐵城建，增資金額分別是10億元、10億元和5億元。工銀投資同樣是拿出25億元進行增資，分別增資于中鐵十四局、中鐵十八局和中鐵城建，增資金額分別是5億元、10億元和10億。交銀投資用于增資的金額為15億元，增資于中鐵十四局和中鐵二十八局，增資金額分別是10億元和5億元。

中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建所獲增資金額分別是25億元、25億元、30億元和20億元。

經(jīng)過本次增資之后，在中鐵十四局的出資比例中，中國鐵建、建信投資、工銀投資、交銀投資的持股比例分別是79.02%、8.39%、4.2%和8.39%。在中鐵十八局的出資比例中，中國鐵建、中銀資產(chǎn)和工銀投資的持股比例分別是80.3%、11.82%和7.88%。中鐵二十局的出資比例中，中國鐵建、中銀資產(chǎn)、建信投資、交銀投資的持股比例分別是70.41%、14.8%、9.86%和4.93%。在中鐵城建的出資比例中，中國鐵建、工銀投資、建信投資和中銀資產(chǎn)的持股比例分別是71.69%、14.15%、7.08%和7.08%。

各方約定，在增資完成后60個月內(nèi)，各方協(xié)商一致后，中國鐵建可以以向中銀資產(chǎn)、建信投資、工銀投資、交銀投資等4家投資者定向發(fā)行的中國鐵建股票為對價收購投資者所持有的標的股權(quán)。如增資完成后60個月內(nèi)未能實現(xiàn)重組退出，自前述期限屆滿之日起6個月內(nèi)，中國鐵建有權(quán)(但無義務)以相應價格收購投資者所持有的標的公司全部(而非部分)股權(quán)。

中國鐵建表示，公司通過開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務，引入長期權(quán)益性資金，全部增資款將用于償還標的公司各自存量負債。本次債轉(zhuǎn)股可以有效降低資產(chǎn)負債率和帶息負債規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。本次債轉(zhuǎn)股完成后，公司帶息負債減少，對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

標簽： 中國鐵建 中鐵十四局 中鐵二十局