今日(8月23日)早盤，儲能板塊大幅拉升，個股掀起漲停潮。截止午間收盤，豫能控股、圣陽股份、智光電氣、寶光股份、三維化學等十余股漲停，同時，科信技術、金盤科技、盛弘股份、中熔電氣漲幅超10%。此外，光熱發(fā)電、抽水蓄能等板塊也表現(xiàn)活躍，概念股均集體走高。

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注：儲能股今日早盤掀漲停潮(截止8月23日午間收盤)

儲能賽道景氣高漲，度電成本成為關鍵

近日，國際電工委員會在2022國際標準化大會上提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統(tǒng)關鍵技術國際標準框架體系，加快建設新型電力系統(tǒng)，推動能源清潔低碳轉型。作為電力消納和接入的重要一環(huán)，儲能領域有望受益于電力系統(tǒng)的快速建設和新能源裝機量的持續(xù)推進。據(jù)中信證券研報預計，2022年全球儲能市場將實現(xiàn)翻倍以上增長，其中歐美、中國是儲能最主要的增量市場。

行業(yè)景氣度持續(xù)高增，儲能作為熱門賽道在近期也表現(xiàn)優(yōu)異，自4月下旬(4月27日)的此輪反彈以來，截止今日午間收盤，板塊指數(shù)累計上漲近78%。概念股中，同樣以此輪反彈至今的漲跌幅來統(tǒng)計，板塊內共有近70只個股漲幅翻倍，其中，科信技術累計漲幅超500%，南網科技漲幅超300%。信達證券指出，新能源發(fā)電建設已成我國長期戰(zhàn)略發(fā)展重點，風電光伏成長空間廣闊，新型儲能是藍海市場。

注：儲能板塊持續(xù)走高(截止8月23日午間收盤)

目前，儲能方案技術眾多，而度電成本也成為其經濟性測算的關鍵。據(jù)民生證券研報統(tǒng)計，當前抽水蓄能度電成本最低，鋰離子、全釩液流電池其次。若鋰離子電池容量、功率成本在2020-2030年下降20%，則到2030年其經濟性有望超越抽水蓄能。長期來看，儲能度電成本仍有待繼續(xù)下降。若當前儲能度電成本可以降低至0.2元/kwh及以下，則光儲結合相比火電或具備經濟性，而其二者結合提供的電也更加穩(wěn)定可控。

光熱概念連日活躍，關注相關材料方向

近期，光熱概念在A股市場大為活躍，板塊內個股連日走高，其中，三維化學截止今日午間收盤已獲5天4板。作為集發(fā)電與儲能于一身的新技術，光熱發(fā)電能實現(xiàn)24小時連續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)電需求，提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性，這也是光熱較光伏的主要優(yōu)勢。此外，光熱發(fā)電還可以扮演火電在電網中穩(wěn)定器的角色，電力規(guī)劃設計總院以目前新疆電網為例進行過模擬計算，若建設1GW~5GW不同規(guī)模的光熱儲能電站，可減少棄風棄光電量10%~38%。

目前，光熱儲能電站度電成本仍然遠高于光伏、風電等新能源，但隨著未來通過優(yōu)化設計、規(guī)模效應來提高效率和降低成本，光熱發(fā)電市場潛力巨大。光大證券指出，在新能源裝機大幅增長的背景下，光熱儲能電站迎來快速發(fā)展，其應用場景不僅限于電力場景，亦可為工商業(yè)提供工業(yè)蒸汽、供暖等。隨著風光大基地的持續(xù)推進，以及雙碳約束下北方采暖路徑的變化，光熱儲能市場有較大擴容潛力，光熱玻璃、保溫材料市場有望迎來擴容。

具體核心標的方面，建議關注：安彩高科(光熱玻璃實現(xiàn)國產、其光伏壓延產能加速擴張、成本環(huán)節(jié)具備自供管道天然氣等優(yōu)勢)，魯陽節(jié)能(陶瓷纖維龍頭，其產品已廣泛應用于國內外光熱儲能場景；外資股東發(fā)起要約收購，與外資股東后續(xù)市場及產品協(xié)同值得期待)。

標簽： 抽水蓄能 光熱發(fā)電 電力系統(tǒng)