受下游鋰電池需求影響，電池鋁箔景氣度攀升，有龍頭企業(yè)透露已出現(xiàn)產(chǎn)品供不應(yīng)求的情況。

近日，鼎勝新材董秘陳魏新對(duì)媒體透露，8月以來(lái)，電池鋁箔的客戶訂單量進(jìn)一步增長(zhǎng)，已達(dá)13000噸。7月，客戶臨時(shí)加單情況較多，總訂單量達(dá)到11000多噸。由于產(chǎn)線來(lái)不及調(diào)整，截至7月底電池鋁箔合計(jì)發(fā)貨量為9500噸，未完成的只能順延到下個(gè)月。

萬(wàn)順新材副總經(jīng)理、董秘黃薇表示，去年下半年以來(lái)，電池鋁箔市場(chǎng)需求出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

(資料圖片僅供參考)

今年以來(lái)，鋰電鋁箔加工費(fèi)持續(xù)走高，加之鈉電池即將進(jìn)入商用階段，需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大，量?jī)r(jià)齊升的趨勢(shì)也將持續(xù)。

鈉電池量產(chǎn)將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)

浙商證券表示，隨著新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能需求的爆發(fā)，預(yù)計(jì)2025 年全球動(dòng)力及儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)1602GWh、397GWh，帶動(dòng)電池箔需求從2021年21.42萬(wàn)噸提升至76.06萬(wàn)噸，2021至2025 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到37.27%

與此同時(shí)，鈉電池即將投入商用，也將進(jìn)一步打開(kāi)電池鋁箔的需求空間。

據(jù)中科海鈉數(shù)據(jù)顯示，由于鈉與鋁不易發(fā)生合金化反應(yīng)，集流體可以全部使用鋁箔代替銅箔，成本可降低近70%。據(jù)測(cè)算每Gwh鈉電池需要鋁箔700-1000噸，用量在鋰電池的2倍以上。

據(jù)EVTank測(cè)算，在鈉離子電池100%滲透率的情況下，2026年的市場(chǎng)空間可達(dá)369.5吉瓦時(shí)?？紤]到鈉離子電池的電池鋁箔用量約為800噸/吉瓦時(shí)，2025年電池鋁箔用量將達(dá)29.56萬(wàn)噸。

陳魏新表示，按1吉瓦時(shí)的鋰離子電池來(lái)測(cè)算，鋁箔需求量為330噸至350噸。未來(lái)，相較鋰離子電池，鈉離子電池的鋁箔用量至少翻倍，每吉瓦時(shí)對(duì)應(yīng)鋁箔需求量為600噸至700噸。

此外，三峽能源、多氟多等多家企業(yè)的鈉離子電池項(xiàng)目也都將在今年下半年至明年陸續(xù)建成投產(chǎn)。

加工費(fèi)將維持高位

目前，電池鋁箔售價(jià)以“鋁價(jià)+加工費(fèi)”方式進(jìn)行確定，招商證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)電池廠對(duì)減薄趨勢(shì)要求較為積極，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域的主流型號(hào)為13μm，加工費(fèi)1.5-1.8萬(wàn)元。按照鋁錠2.2萬(wàn)元/噸的價(jià)格，目前電池箔平均售價(jià)4萬(wàn)元，據(jù)此測(cè)算，2025年電池箔市場(chǎng)空間296億元。

從數(shù)據(jù)上看，去年電池鋁箔的加工費(fèi)普漲10%以上。鋁箔加工費(fèi)在上半年也出現(xiàn)了多次上調(diào)，即使在今年一季度銅箔加工費(fèi)整體承壓下，鋰電鋁箔加工費(fèi)依然堅(jiān)挺。據(jù)鼎勝新材人士介紹，去年鋰電鋁箔平均加工費(fèi)約為15000元/噸左右，今年一季度平均是16500元/噸，現(xiàn)在平均已經(jīng)到17000元/噸左右，環(huán)比漲幅高于去年同期。

中泰證券預(yù)測(cè)，未來(lái)，我們預(yù)計(jì)在需求高增的情況下，受到技術(shù)工藝、良率水平、投建周期(2-3年)等因素的制約，今明兩年電池鋁箔供不應(yīng)求的局面有望延續(xù)，加工費(fèi)也將繼續(xù)維持高位，行業(yè)仍處于高景氣階段。

銀河證券指出，因投產(chǎn)周期較長(zhǎng)短期內(nèi)無(wú)法跟上需求擴(kuò)張步伐，2022年下半年新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)景氣，動(dòng)力鋰電池鋁箔供需缺口或?qū)⑦M(jìn)一步拉大，動(dòng)力鋰電池鋁箔加工費(fèi)有繼續(xù)上漲的可能。

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